澳门葡京赌侠807788-国家发改委:40家中资企业境外发债予以备案登记

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澳门葡京赌侠807788-国家发改委:40家中资企业境外发债予以备案登记

时间:2020-01-08 18:33:29 来源:网络整理 作者:匿名 热度:3642℃

澳门葡京赌侠807788-国家发改委:40家中资企业境外发债予以备案登记

澳门葡京赌侠807788,国家发改委5月11日公布,近期,40家中资企业境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。

相关企业如下:

江苏必康制药股份有限公司

苏州东山精密制造股份有限公司

中国铝业集团有限公司

中国有色矿业集团有限公司

中国长江三峡集团有限公司

太仓港协鑫发电有限公司

泛海控股股份有限公司

北京金山软件有限公司

中原豫资投资控股集团有限公司

中龙建电力建设股份有限公司

融创房地产集团有限公司

中国旅游集团公司

郑州市轨道交通有限公司

梅花生物科技集团股份有限公司

力高地产集团有限公司

北京首都创业集团有限公司

华远地产股份有限公司

金科地产集团股份有限公司

超威动力控股有限公司

万科企业股份有限公司

中国航空工业集团有限公司

中升(大连)集团有限公司

广州金融控股集团有限公司

中国国储能源化工集团股份公司

联合光伏(常州)投资有限公司

远景能源(江苏)有限公司

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

中国华电集团有限公司

上海宝龙实业发展有限公司

宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)

天津中环半导体股份有限公司

北大资源集团有限公司

神州租车有限公司

旭辉集团股份有限公司

同益实业集团有限公司

重庆巴南经济园区建设实业有限公司

新希望集团有限公司

深圳光汇石油集团股份有限公司

青海省投资集团有限公司

中国海洋石油集团有限公司

上述企业中,近期发行过/宣布过境外债券的有(包括关联公司):

2018年5月14日,北大方正集团有限公司(Peking University Founder Group Company Limited)增发原有的定息美元债券Founder 6.25 10/17/20,增发价100;同时,新发行一笔3年期、美元基准规模、高级无抵押、浮息债券,初始价3mL + 425bps区域。此前,2018年1月和4月,北大方正集团有限公司发行过3笔美元债券:2亿美元债券Founder 4.7 01/24/21(发行价4.7% / 100),4亿美元债券Founder 5.35 01/24/23(发行价5.35% / 100),4.25亿美元债券Founder 6.25 10/17/20(前述增发之标的,发行价6.25%)。

2018年5月11日,中原豫资投资控股集团有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.)宣布mandate:Reg S、美元计价、有担保、高级债券;投资者会议5月14日起,在香港、新加坡、伦敦召开。

2018年5月10日,中国华电集团有限公司(China Huadian Corporation LTD.)定价Reg S、5年期、6亿美元、高级无抵押债券Huadian 3.875 05/17/23,发行价T5 + 125bps / 99.09。

2018年5月9日,广州金融控股集团有限公司(Guangzhou Finance Holdings Group Company Limited)定价Reg S、3年期、2.5亿美元、高级无抵押债券GZFinance 4.25 05/16/21,发行价T3 + 185bps / 99.237。

2018年5月9日,中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation)宣布mandate:Reg S、高级无抵押、美元计价债券,投资者会议5月9日起,在香港、新加坡、伦敦召开。

2018年4月25日,中国海洋石油有限公司(CNOOC Limited,883 HK)定价2笔SEC-Registered、合计14.5亿美元、高级无抵押债券,其中:5年期、4.5亿美元债券CNOOC 3.75 05/02/23,发行价T5 + 105bps / 99.392;10年期、10亿美元债券CNOOC 4.375 05/02/28,发行价T10 + 140bps / 99.591。

2018年4月24日,旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,884 HK)定价Reg S、高级无抵押、2年期、3亿美元债券,发行价100 / 6.375%。此前,2018年1月和4月,公司发行过5年期NC3、3亿美元债券CIFI 5.5 01/23/23(发行价5.625% / 99.462)和3年期NC2、5亿美元债券CIFI 6.875 04/23/21(发行价6.875% / 100)。

2018年4月21日,泛海控股股份有限公司(Oceanwide Holdings Co., Ltd.,000046 SZ)公告,境外全资子公司中泛集团有限公司(简称“中泛集团”)拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司泛海控股国际2017有限公司募集资金不超过3亿美元,并由泛海控股为本次发行提供跨境担保,担保/发行期限至2019年5月28日。

2018年4月19日,远景能源国际有限公司(Envision Energy International Limited)定价Reg S、3亿美元、3年期、高级无抵押、绿色债券Envision 7.5 04/26/21,发行价7.5% / 100。

2018年4月16日,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,1918 HK)定价两种期限的RegS、合计11亿美元、高级债券,其中:3.25年期NC2.25、6.5亿美元债券Sunac 7.35 07/19/21,发行价7.35% / 100;5年期NC3、4.5亿美元债券Sunac 8.35 04/19/23,发行价8.35% / 100。

2018年4月11日,万科企业股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.,2202 HK / 000002 SZ)维好发行了Reg S、5年期、9.71亿美元、高级无抵押债券Vanke 4.15 04/18/23,发行价T5 + 160bps / 99.839。

2018年4月10日,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,1238 HK)定价Reg S、3年期、3.5亿美元、高级无抵押债券Powerlong 6.95 04/17/21,发行价7.25% / 99.204。

2018年3月26日,神州租车有限公司(CAR Inc.,699 HK)定价Reg S、3年期NC2、4亿离岸人民币(CNH)、点心债CarInc 6.5 04/04/21,发行价6.95% / 98.8;后增发3.5亿人民币(2018年4月)至7.5亿人民币。

2018年3月19日,北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.)担保发行了Reg S、高级无抵押、美元和离岸人民币(CNH)计价、合计6亿美元等值、绿色债券,其中:3年期、5亿美元债券BJCapital 4.25 03/26/21,发行价T3 + 187.5bps  / 99.758;2年期、6.3亿人民币点心债BJCapital 5.2 03/26/20,发行价5.2% / 100。此外,2018年1月24日,北京首都创业集团有限公司维好发行RegS、3年期、5亿美元、高级无抵押债券BJCapital 3.875 01/30/21,发行价T3 + 187.5bps / 99.466。

2018年3月16日,青海省投资集团有限公司(Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.)定价Reg S、2.5亿美元、3年期Put2 & NC2、高级无抵押债券QHInv 7.875 03/22/21,发行价7.875% / 100。

2018年3月5日消息,郑州市轨道交通有限公司筹备发行Reg S境外债券。

2018年2月22日,力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,1622 HK)定价RegS、3亿美元、364天短期限、高级定息债券Redco 6.375 02/27/19,发行价6.375% / 100。债券包含可赎回条款:获得国家发改委的外债额度登记后,发行人有权选择按本金额的101%(另加应计利息)赎回债券(公司更早之前 [2017年11月] 定价的364天美元债Redco 7 11/14/18同样包含类似可赎回条款)。

2018年1月23日,协鑫新能源控股有限公司(GCL New Energy Holdings Limited,451 HK)定价RegS、3年期、5亿美元、高级债券GCLNewEnergy 7.1 01/30/21,发行价7.1% / 100。

2018年1月24日消息,山东新潮能源股份有限公司(600777 SH)之美国子公司(Moss Creek Resources, LLC)已完成在美国市场非公开发行高收益债的事项,发行规模7亿美元,期限为8年期NC3,年利率为7.50%。宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)为Moss Creek Resources, LLC之母公司、山东新潮能源股份有限公司之子公司。

2018年1月10日,金科地产集团股份有限公司(Jinke Property Group Co., Ltd.,000656 SZ)公布,董事会审议通过相关议案,拟在境外发行总额不超过10亿美元的高等级债券。债券期限:预计不超过5年期(含5年期),或永续NC3,或永续NC5。

2017年12月8日,苏州东山精密制造股份有限公司(Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd,002384 SZ)公告,拟开展境外债券的发行工作,币种包括但不限于美元、欧元或人民币等,总额度不超过6亿元美元或其他等值货币,债券期限不超过5年。

2017年8月9日,江苏必康制药股份有限公司(JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company,002411 SZ)公布,拟透过境外附属公司于境外发行美元债券,期限为3年,规模不超过3亿美元,由必康股份提供跨境担保。


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